یک قاتل زنجیره‌ای که خود را «جسد خندان» می‌نامد، لباس اسکلت می‌پوشد و قربانیانش را با یک انگشتر عقرب‌شکل پر از سم به قتل می‌رساند.

یک مرد ثروتمند مبتلا به فراموشی کم‌کم شک می‌کند که همسر فداکارش در واقع همسر واقعی او نیست و خودش نیز آن شخصی نیست که دیگران مدام به او می‌گویند هست.

خفه‌کردن‌های هولناک در لندن، نیلند اسمیت از اسکاتلندیارد را به این احتمال ظنین می‌کند که شاید «فو مانچوی» شرور برخلاف تصور نمرده باشد، هرچند اسمیت شخصاً شاهد اعدام او بوده است. به نظر می‌رسد یک اسپری کشنده ساخته‌شده از توت‌های تبتی در این ماجرا نقش دارد و سرنخ‌ها مدام به رودخانه تیمز ختم می‌شوند.